En 1895, Seki vit isolée, dans un village de montagne, mal mariée à un conducteur de pousse-pousse qui ne la comble pas. Lorsqu'elle rencontre un jeune homme revenu du service militaire, elle décide de le supprimer pour jouir enfin comme elle l'entend...
Japon, 1624. Empoisonné, le vieux Shogun Hidetada laisse sa succession aux rivalités fratricides de deux héritiers: Iemitsu, affublé d'un bégaiement et d'une marque de naissance disgracieuse, et Tadanaga, le favori de leur mère et du très influent seigneur Owari.