Après 3 ans de prison, Goro, jeune yakuza respectueux d'un code d'honneur en désuétude, cherche à prendre un nouveau départ. Sa rencontre avec la belle Yukiko renforcera sa volonté, mais les liens avec la pègre ne se coupent pas si facilement...
Goro est bien décidé à abandonner sa vie de yakuza. Souhaitant présenter ses condoléances à Yumeko, il découvre que celle-ci doit être hospitalisée. Pour payer les frais, Goro se résout à accepter d'être l'homme de main de Go Kiuchi...
Sawada, un yakuza de petit rang qui souffre d'une addiction au jeu, doit trois millions de yens à Mitsugimoto. Goro Fujikawa, redevable envers Mitsugimoto, se donne pour mission de recouvrer la dette de Sawada.
Pour exaucer le dernier vœu d'un codétenu et réparer une injustice, Goro va tuer à nouveau. Il rencontre son ennemi juré, Shûsuke Shiroyama, un gangster rival qui souhaite lui aussi quitter le monde des yakuzas.
Une guerre des gangs éclate entre deux bandes rivales dans la région du Kansai.. Goro se retrouve au cœur de l'action.
Durant le festival Obon, fête en l'honneur des ancêtres, le jeune Hagiwara s'éprend de la fille d'un samuraï déchu. Mais la jeune femme cache un destin tragique.
Alors qu'ils font étape durant une tempête de neige, un jeune sculpteur et son maître rencontrent la femme des neiges. L'esprit épargnera le jeune apprenti, à condition qu'il n'évoque à quiconque leur rencontre.