Grazia vit à Reggio Calabria. Quand elle était petite, son frère Pietro a émigré en Allemagne dont il n’est jamais revenu. Son père lui a dit qu’il était mort et n’en a plus jamais reparlé. Une nuit, Grazia voit dans la mer une silhouette humaine en laquelle elle reconnaît son frère. Elle décide de partir à sa recherche, se heurtant au silence que son père a toujours gardé à ce sujet.
Giovanni, un cinéaste italien, entame le tournage de son nouveau film qui aborde un épisode de l'histoire du Parti communiste italien. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu lorsque son producteur, un escroc, fait faillite...
Le Capitaine Harlow est un fou mégalomane. A la suite du massacre inutile d'un village Vietnamien, le soldat Rando s'oppose à lui, fait usage de son arme et s'enfuit dans la jungle. Seul, traqué et blessé, il cherche à se réfugier au Laos...