Dans le Gênes d’après-guerre, Marquedi, gangster sans scrupule, alimente un réseau de prostitution en organisant des marathons de danse. Aux Petites-Casernes, un quartier pauvre de la ville, Carlo, un jeune délinquant, vit avec la jolie Alda. Cette dernière s’est enfuie du dernier convoi de jeunes femmes que Marquedi expédiait en Amérique. Pour se venger, il fait arrêter Carlo...
Lors de ses errances nocturnes, Mario rencontre Natalia, une jeune fille qui semble en proie à un désespoir terrible. Il tombe amoureux, mais elle en aime un autre, un homme qui lui a donné rendez-vous un an auparavant…
Henri IV tombe amoureux de la jeune Charlotte de Montmorency, de 40 ans sa cadette. Le roi décide donc de marier celle-ci à son neveu, Henri de Condé, afin de pouvoir en faire ultérieurement sa maîtresse...