Cheng arrive de la campagne et est embauché dans une fabrique de glace. Il subit la violence des contremaitres et des voyous de la ville. Mais quand des membres de sa famille disparaissent, il va se révolter contre la milice engagée par son patron...
La Chine est occupée par l'armée nippone. À Shanghaï, Chen découvre que son maître a été tué dans un tournoi d'arts martiaux par un karatéka japonais. Fou de rage et de douleur, il se précipite dans le dojo adverse pour se venger...
Professeur dans un collège de Hongkong, monsieur Cheng découvre dans la poubelle de sa classe une lettre aux airs de testament écrite par un élève visiblement déterminé à mettre fin à ses jours. Bouleversé, il décide de mener l'enquête.