En 1895, dans une Chine ancestrale déchirée par les conflits. Le docteur Wong Fei-Hung, accompagné de son fidèle disciple Leung Fu et de tante Yee, sa lointaine parente, se rend à Canton afin d'assister à une conférence sur la médecine occidentale. Sur place, il découvre la secte du Lotus blanc...
Accompagné de Leung Foon, son apprenti, Wong Fei-hung se rend à Pékin avec tante Yee afin d'annoncer leurs fiançailles à son père. A son arrivée, il apprend que l'impératrice douairière organise une grande compétition entre les meilleures écoles d'arts martiaux du pays, le "Tournoi du Lion"...
Accompagné de son disciple Pied-bot et de Tante Yee, le Dr. Wong Fei-Hung se rend en Amérique pour visiter une succursale de sa clinique. A la suite d’une attaque, Wong est frappé d’amnésie et est recueilli par une tribu de peaux-rouges. Mais alors que ses amis tentent de le retrouver, des bandits qui terrorisent la région cherchent à faire accuser la communauté chinoise.
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents et bientôt amants. Blessés, Chan et Chow se rapprochent...