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Le jeune seigneur Gao Peng est poignardé par sa future épouse lors d'un attentat commandité par un ennemi héréditaire de son clan. Humilié, blessé et reclus, Gao met au point un plan diabolique pour se venger. Un film de sabre crépusculaire et cruel qui préfigure les futures chefs-d'oeuvre de John Woo.
Dans la province de Fushan, sous la dynastie Ching... Derrière le masque d'un honorable notable, un escroc conspire pour régner en maître absolu sur la ville. Son plan se déroule sans accroc jusqu'au jour où il cherche à se débarrasser d'un de ses propres employés.
Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules quelques scènes furent tournées avant la mort tragique de Bruce Lee. Le producteur utilisa alors un sosie et autre histoire : celle d'une vedette persécutée par la mafia.
