La famille d'Antonio s'inquiète pour leur fils qui approche de la trentaine sans avoir jamais travaillé. Antonio passe en effet ses journées à imiter Robert Mitchum. Un jour, il décide d'aller tenter sa chance à Rome pour devenir acteur...
1939, à Nantes. Jacques Demy a 8 ans. Il coule une enfance heureuse. Chez les Demy, tout le monde chante et, le dimanche, on va au cinéma. C'est dans le garage familial que vient à Jacquot sa passion pour le septième art...