En compagnie de sa mère, Renée, qui souffre d'importants troubles mentaux, le réalisateur Jonathan Caouette entreprend un voyage à travers les Etats-Unis, pour la déménager de Houston à New York. Les obstacles qu'ils rencontrent sur leur route sont entrecoupés de retours dans le temps qui donnent un aperçu de cette relation mère-fils hors du commun.
La communauté d'une petite ville d'Ecosse célèbre à contrecœur le mariage de Bess, jeune fille naïve et pieuse, et de Jan, un homme plus âgé qui travaille sur une plate-forme pétrolière. Leur bonheur est bientôt brisé par un accident qui paralyse Jan.
1963. Roland naît avec un pied-bot qui l'empêche de se tenir debout. Contre l'avis de tous, Esther, sa mère, lui promet qu'il marchera comme les autres et qu'il aura une vie fabuleuse. Dès lors, elle n'aura de cesse de tout faire pour tenir cette promesse