Pauline est la mère d'Andréa, 6 ans, un garçon atteint d'un trouble du spectre autistique. Toujours scolarisé, il s'apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle, une année cruciale pour lui.
Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Un jeune homme trisomique rêvant de devenir catcheur professionnel quitte son foyer et fait la rencontre d'un petit criminel en fuite. Ensemble, ils vont essayer de rejoindre l'école de catch de Saltwater Redneck.
La brillante carrière de l'avocat Henry Turner est stoppée net par l'agression d'un braqueur. Après de longs mois de rééducation, il s'aperçoit qu'il lui est impossible de reprendre sa vie familiale et sa carrière où il les avait laissées.
Pour James Ballard, producteur de films publicitaires, et sa femme Catherine, la vie sexuelle est une quête permanente. Victime d'un accident de voiture, Ballard y découvre une nouvelle piste à suivre qui sent bon le danger et la mort.
Charlot s'éprend d'une jeune fleuriste aveugle qui le prend pour un homme riche. Un milliardaire, à qui Charlot a sauve la vie, lui offre sa voiture et de l'argent. Mais très vite, Charlot dilapide sa fortune. Pour offrir à celle qu'il aime l'opération qui lui rendra la vue, il doit trouver du travail... Mais au royaume de la bourgeoisie désenchantée, le vagabond est roi et l'aveugle reine.