Noah et Patrick se croisent sur le sentier du diable, une zone de cruising très réputée pour les rencontres gays. Ce qui commence comme un plan drague vire rapidement au cauchemar lorsqu'ils se retrouvent piéger dans un jeu du chat et de la souris...
Portrait de l'artiste en amoureux tourmenté. En 1964, le peintre Francis Bacon voit sa vie bouleversée par un petit malfrat qui s'introduit dans son atelier. Une descente aux enfers pour des toiles hallucinantes, et un film tout aussi brûlant. Avec Derek Jacobi, double saisissant de Bacon, et Daniel Craig, le dernier des James Bond, en gigolo-voyou pasolinien !