En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
Début du XXe siècle, au Japon. Lassée de mener une double vie, une jeune secrétaire tente de se défaire de l'influence du gang dont elle est membre.