En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. 20 ans passent...
Julia, handicapée, est profondément éprise de Rodolphe, dealer, qu'elle rémunère pour des prestations sexuelles et de la drogue. Un soir, après qu'ils ont fait l'amour, Julia, droguée, tue Rodolphe d'un coup à la tête, après qu'il l'ait menacée. La mère de Julia, Louise, aide alors sa fille à dissimuler l'homicide. Peu après, Ben, ami de Rodolphe, commence à faire chanter les deux femmes...
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael cherche à se venger.
Atteignant la soixantaine, Michael Corleone désire à la fois renouer avec les siens et se réhabiliter aux yeux de la société, surtout de l’Église. Il est fatigué et veut prendre ses distances avec les activités mafieuses de sa famille.
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Dans une succession de meurtre et de règlements de comptes, Don Vito, parrain de cette famille s'apprête à passer le flambeau à son fils, Michael...
En 1930, dans la ville de Chicago, qui a la réputation d'être la capitale du crime, tous les trafics d'alcool et de contrebandes profitent à un seul homme, Al Capone. Eliot Ness, un jeune flic du FBI, décide de mettre Al Capone sous les verrous...
Trois malfrats braquent une banque en se faisant passer pour des policiers. Leur plan fonctionne, mais ils attirent l'attention de l'inspecteur Rankin. Pour son prochain coup, la bande s'adjoint les services d'un spécialiste des coffres-forts...