Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
Martin Rome, gangster, est arrêté par son ami d'enfance, le lieutenant Candella qui l'accuse du meurtre d'une riche new-yorkaise. Parvenant à s'échapper, Martin Rome assassine son avocat véreux et se retrouve poursuivi par le lieutenant Candella.