Le drame couve dans un petit village breton où le châtelain Julien de Keriadec s'oppose au riche mareyeur Jock Le Guen et a son frère bâtard, Maurice. Une somptueuse blonde nouvellement arrivée, Odette, va être le catalyseur de ces passions.
Deux jeunes gens se retrouvent pour une promenade sur la colline au dessus du village. André essaye maladroitement de se confier sur ses doutes. Lina, elle, lui parle de ses rêves et d’une chanson médiévale.
Un noctambule se promène chaque nuit sur la jetée du port où il passe une année sabbatique. Il rencontre là une jeune femme qui attend l’homme de sa vie. Quatre nuits, tant réelles que fantasmées, passées avec elle à discourir sur la vie, vont révéler l’amour que cet homme a pour cette femme. Prix de la critique indépendante et du meilleur réalisateur (Locarno 2014).
Lors de ses errances nocturnes, Mario rencontre Natalia, une jeune fille qui semble en proie à un désespoir terrible. Il tombe amoureux, mais elle en aime un autre, un homme qui lui a donné rendez-vous un an auparavant…