Février 1939. Submergé par le flot de républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié...
Michel et Josepha jouent dans de petits théâtres ou font de la figuration au cinéma. Les temps sont durs et le couple en souffre. Pour se venger d'une infidélité de Michel, Josepha s'installe avec son amant, Régis, un riche éleveur de chevaux...
Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle a toujours refusé de lui révéler le nom de son père. Vincent découvre qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un projet de vengeance, mais sa rencontre avec Joseph va changer sa vie.
A Bagnolet, au 18ème étage d'un immeuble, le petit Joseph rêve... Il rêve aux Contes d'Andersen, à la petite sœur qu'il va avoir tandis que ses parents se déchirent. Lui est militant communiste; elle, issue d'un milieu bourgeois. Heureusement, les vacances arrivent chez les grands-parents... D'après un récit de Christophe Donner, la chronique d'une enfance sur fond de délicate fable politique.
A la fin des années 50, neuf moments privilégiés de la vie d’un enfant, et la chronique du monde qui change autour de lui. Sans prévenir, la grande Histoire s’invite dans le petit univers fragile où il évolue. C’est la guerre de l’autre côté de la mer, en Algérie. Son père devient soldat, les murs d’une caserne remplacent les terrains d’aventures...