Une jeune femme enceinte s’enfonce dans une forêt dense et mystérieuse, en suivant des fils de couleur. Elle espère trouver au bout de l’un de ces fils le père de l’enfant qu’elle porte. Dans la mythologie japonaise, le terme "Jukai" qualifie une forêt hantée et extrêmement dense. Si l’on y pénètre trop profondément, il est quasiment impossible d’en ressortir.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.