À la fin du XIXe siècle, deux officiers coloniaux, João et Sant'Anna sont envoyés dans un comptoir dédié au commerce de l'ivoire dans la jungle congolaise. Sur place, ils constatent que les esclaves ne sont pas très portés sur le travail...
Anna et Maxime sont installés dans un compartiment de train, face à face. Le paysage défile devant leurs yeux. Sans un mot, à peine un regard, leurs gestes trahissent une tendresse incertaine. Ils ont choisi de faire une balade à la montagne qui éveille en eux le souvenir des étés précédents, les étés où ils s‘épanouissaient dans un amour complice.