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Il était une fois un chat du nom de Budori qui vivait avec sa famille dans la forêt de Tohoku. Un matin, un grand froid frappe la forêt, apportant misère et famine sur la maisonnée. Ses parents doivent quitter le foyer à la recherche de nourriture pour la famille. Pire, sa Neri est ensuite enlevé par un mystérieux kidnappeur aux pouvoirs étranges...
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
L'officier de police Goro Yabuike est dépêché sur les lieux d'une prise d'otage. Malheureusement, la situation dégénère et le ravisseur et son captif sont tués.Yabuike s'exile dans une forêt. Là, les habitants se déchirent au sujet d'un arbre, Charisma...
