À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.
Jack Lucas, un animateur de radio renommé, se plaît à faire montre du cynisme le plus outrancier. En rupture de ban après avoir provoqué indirectement, par ses mots, un acte gravissime, il rencontre un ancien professeur de lettres tombé fou et qui vit désormais dans un monde chevaleresque imaginaire.
Curtis mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit...
Négligée par sa mère, Benni, 9 ans, est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le monde.