1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin du diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. Selon lui, puisque le masculin l'emporte toujours, Alexina est un homme. Elle n'a alors d'autre choix que de quitter l'école au plus vite, y abandonnant Henriette, sa plus tendre amie.
Au cœur des Appalaches, le pasteur Lemuel Child administre une petite communauté isolée, soudée par une foi sectaire. L'un de leurs rites de passage consiste dans la prise volontaire d'un venin mortel, afin de tester sa croyance. Alors que Mara, la fille de Lemuel Child, prépare son mariage, la révélation d'un lourd secret la concernant sème le chaos dans la communauté.