Dans une Afrique du Sud qui porte encore les stigmates de l'apartheid, deux policiers, l'un noir, hanté par ses blessures d'enfance et l'autre blanc, une tête brulée toxicomane, sont à la poursuite de l'assassin d'une adolescente.
Au Natal, en janvier 1879, des guerriers zoulous s'emparent d'armes et projettent de s'en prendre à la mission où est basée une centaine de soldats. Le révérend Otto Witt et sa fille Margaretta apprennent la nouvelle alors qu'ils assistent à un mariage...