1914, Azerbaïdjan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées... Une adaptation du plus célèbre roman azéri, publié en 1937, écrit par un certain Kurban Said, pseudonyme d'un mystérieux écrivain dont l'identité demeure incertaine.
Dans un petit village de Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille nommée Lenka survit en compagnie de son jeune frère aveugle, Miscia âgé tout juste de 5 ans, et trouve refuge auprès d'un étudiant devenu partisan, Ivan.