Durant la Première Guerre mondiale, un officier devient l'amant d'une femme dont il ne tarde pas à faire la rencontre de l'époux au front.
1914. À l'approche de Noël, la guerre s'est enlisée, et les soldats avec elle, dans les tranchées. Las d'une guerre épouvantable, les hommes des deux camps osent l'impensable : fraterniser, le temps d'une fête.
Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents.