Inconsolable depuis le décès de son épouse, Karsh, un illustre homme d'affaires, crée un système révolutionnaire qui permet aux vivants de se connecter à leurs proches disparus. Il découvre que son dispositif attise bien des convoitises...
Un couple de scientifiques réussit en secret à fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain et crée Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement.
Une petite ville américaine est frappée par une série de viols particulièrement étranges et brutaux. Un médecin et une journaliste mènent l'enquête. Très vite, leurs soupçons se portent sur le jeune Tim, sujet à d'étranges cauchemars. Mais la vérité se révèle bien plus horrible...