D'obscurs rites ancestraux sacrifient des enfants aux dieux panthères. Les victimes s'incarnent ensuite dans ces dangereux félins, capables de prendre forme humaine. Le destin de ces hommes-animaux les voue à ne connaître que des amours incestueuses. Irena Gallier veut échapper à ce triste sort...
Deux libertins cyniques se lancent un défi : séduire une jeune fille, citadelle imprenable... L'auteur de "Et Dieu créa la femme" a transposé, avec Roger Vailland, le célèbre classique dans son propre monde sixties. Les riches vont skier, écoutent du jazz (Theolonius Monk, quand même) et Boris Vian traverse le film tel une ombre protectrice. Demeure le vice, toujours menacé par la vertu.