Auteur de l'emblématique "Killer of Sheep", Charles Burnett explore son enfance, entre Los Angeles et le Mississippi, à travers sa découverte du blues, adoré de sa mère mais déclaré « musique du diable » par sa grand-mère. Fiction et images documentaires se mélangent dans le Mississippi de 1955, entre les accords célestes du gospel et les plaintes « diaboliques » du blues.