Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses officiers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins sympathisent avec les habitants qui se font brutalement réprimer par l’armée tsariste…
Un peu usés par une vie de couple faite de routine et de banalité, Hank et Franny décident de se séparer, le jour de l’anniversaire de leurs cinq ans. Ils se retrouveront au bout de la nuit, après avoir fait chacun une rencontre.
Helen traverse une passe douloureuse. Elle rencontre Bobby et s'éprend de lui, un jeune drogué qui lui redonne goût à la vie. Mais Needle Park, haut lieu du trafic de drogue new-yorkais, n'engendre que détresse ou désespoir...
Quelques jours avant son départ pour la ville, un jeune garçon vit ses derniers moments dans son village natal. Troublant de réalisme, le quotidien du jeune Daniel et de ses amis Roque et Germán frôle parfois le documentaire.