Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel. «Des vagues dans le ciel». Un oiseau est secouru par une tortue mélomane. - «Petite Flamme». Un petit garçon part à la recherche d’une flamme pour éclairer et réchauffer sa maison . - «Deux ballons». À bord de leur dirigeable, deux explorateurs s’apprêtent à se croiser... Et 2 autres petits chefs-d’œuvre.
Dans un centre social de la banlieue de Sao Paulo géré par l'Eglise évangélique, Giselle, une femme ayant des problèmes d'alcool, attend la décision de Valeria, l'assistante sociale. Celle-ci doit décider si Giselle peut avoir la garde de ses enfants, qui passent leurs journées au centre.