Pierre, 20 ans, s'ennuie à Paris avec son père, un homme qu'il ne comprend pas très bien. Tous deux vivent dans le souvenir de la mère de Pierre, morte trop jeune. Un jour, Pierre part en Tunisie, le pays où il est né.
1939, à Nantes. Jacques Demy a 8 ans. Il coule une enfance heureuse. Chez les Demy, tout le monde chante et, le dimanche, on va au cinéma. C'est dans le garage familial que vient à Jacquot sa passion pour le septième art...