Maria O'Malley est la fille d'un terroriste irlandais, mort tragiquement. Elle part vivre en Amérique latine, où elle fait la connaissance d'une troupe de music-hall ambulant qui lui propose un numéro de danse. Elle y rencontre Maria, avec qui elle forme un duo explosif qui connaît un franc succès...
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Le producteur italien Leandro Saponaro se noit à bord de sa voiture. Parce qu'ils sont les derniers à l'avoir vu en vie, le Sicilien Antonino, cinéphile et érudit, l'exubérant Toscan Luciano, issu d'un milieu modeste, et Eugenia, une fille de la haute bourgeoise romaine, sont convoqués au commissariat...
Sur la Côte d'Azur, dans une belle maison bourgeoise, Anna, venue voir Célia, sa fille adoptive, doit gérer sa rupture toute fraîche avec son mari. Désespérée, elle cache la nouvelle à ses hôtes et tente de se concentrer sur son prochain film...
Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gamberdella, un bel homme mondain, jouit de la ville et de ses habitants. Auteur, dans sa jeunesse, il rêve de se remettre à écrire, mais le profond dégout qu'il éprouve pour lui-même et pour les autres le paralyse...
À Vérone, Niccolo est un violoncelliste angoissé. Personne ne le remarque jamais, tout le monde oublie son nom... même sa femme, parfois. Dont il s'aperçoit, brusquement, de la beauté physique parfaite quand elle est nue. Il en est sûr : voilà le chemin de la guérison. Il décide de l'exhiber dans une suite de situations de plus en plus érotiques et dangereuses (pour sa santé mentale...)
Abandonné par sa femme, Michele vit à Rome avec son fils. Il lui reste ses amis, dont Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d’avant-garde. Fabio tente par tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé.
Le "cher journal" de l'auteur de "Palombella Rossa" en trois actes où se déclinent sa passion pour Rome au fil de sa Vespa, un voyage dans les îles Eoliennes et l'épreuve de la maladie face à un cortège de médecins inaptes.