Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Alors que Jean, maire très conservateur, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce qu'au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme...
Bob a quitté sa femme et sa fille il y a huit ans sans un mot d'explication. Persuadé qu’il devient invisible, il apprend que sa fille a disparu et décide de partir à sa recherche. Parviendra-t-il à résoudre le mystère en dépit de son état physique instable ?