Dans un cabaret suspendu hors du temps, le comte Palewski rencontre Viola, une chanteuse au bord de la déchéance. Fasciné par sa beauté énigmatique, il en tombe éperdument amoureux. Dans son imagination, il l'emmène dans son château.
Le savant Herbert von Krantz a mis au point un procédé révolutionnaire permettant de désamorcer les armes nucléaires. Son invention fait depuis l’objet de convoitise de tous les services secrets et des groupuscules terroristes du monde entier.