Stevie, jeune Ecossais sortant de prison, est engagé au noir sur un chantier de construction. Il s'installe dans un squatt avec ses collègues et rencontre Susan, paumée qui rêve de devenir chanteuse... L'un des films les plus tendres de Loach et le premier grand rôle de Robert Carlyle. Une vision tonique et acérée de la condition ouvrière dans un Londres fier de son économie, au mépris des hommes.
Suite à une rixe dans un saloon, le shérif John T. Chance emprisonne Joe Burdette, frère de Nathan Burdette, l'homme le plus puissant de la région. À la tête d'une armée de tueurs, celui-ci compte bien libérer son frère, peu importe le nombre de morts. Le shérif est épaulé par son adjoint alcoolique, un tireur à la gueule d'ange, un vieillard boiteux et une séduisante joueuse de poker...