Un enfant noir dans la tourmente. Chrétien, le voilà, pour échapper à la famine de l'Afrique, déclaré juif et rejoignant Israël dans une famille adoptive. Il doit maintenant grandir dans le mensonge, subir de nouveaux racismes et assumer une nouvelle identité.
Années 1950. Muriel et son mari Lee démarrent une nouvelle vie en Californie. Leur couple est bouleversé par l'arrivée de Julius, le frère de Lee, un flambeur au passé mystérieux. Muriel et Julius partagent le même désir de s'émanciper des conventions...