Ce film est une anthologie sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Il est découpé en cinq récits qui mettent en scène un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d'affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur. Nommé aux Césars 2020 dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation.
Heathcliff est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy. Bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son père pour cet étranger, le jeune garçon devient le protégé de Cathy...