Le nord du Tchad au début du XXe siècle. Un bébé abandonné dans le désert est recueilli par un groupe de chasseurs. Sous le nom d'Alifa, il devient bientôt un jeune homme prêt à mener sa vie en toute indépendance. Il intègre un groupe de bergers.
Johnny vient de terminer ses études et s’apprête, avec sa petite amie, à quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour chercher du travail à Los Angeles. La disparition soudaine de son père vient bousculer ses projets.
Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa vie d'homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a pas froid aux yeux, il vire de bord. Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par créer un drôle de couple. Mais est-ce vraiment de cette vie-là qu'Armand avait rêvé ?