Jim et sa fille Veronica, une jeune professeur de musique, tentent de démêler leurs histoires compliquées et leurs secrets entrelacés. Après un canular qui tourne mal, la fille de Jim est condamnée pour une agression sexuelle sur un élève qu'elle n'a pas commise. Elle est néanmoins convaincue qu'elle mérite d'être punie, mais pour des crimes beaucoup plus anciens, et persiste à rester en prison.
Dans le mur de leur cellule, quatre co-détenus découvrent le journal d'un prisonnier s'étant évadé. Il contient d'étranges formules. Voulant réitérer l'exploit de l'auteur du carnet, les quatre hommes tentent de faire appel à cette étrange magie.
Bébé, l'orphelin noir de 18 ans, est accusé par un flic raciste d'avoir violé une jeune femme. Sur ces accusations, le voilà en prison... Un surprenant film noir signé Guédiguian d'après un récit de James Baldwin.