Cassandre 14 ans, vit dans un petit manoir familial où son corps en transformation attire l'attention de sa famille. Elle intègre un centre équestre où elle découvre une autre normalité qui l'extrait petit à petit de sa famille dysfonctionnelle...
Sophie a quitté les Etats-Unis après un drame secret. A Paris, elle est habilleuse d'une grande cantatrice suédoise, et pratique le théâtre en amateur. David, son metteur en scène, insiste : elle ne peut refuser de vivre et d'aimer à nouveau. Sophie se laisse convaincre par son discours et rencontre bientôt Valentin, présent après chaque représentation, et pas forcément pour voir la cantatrice.