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Aurora, Santa, sa femme de ménage capverdienne et Pilar, une voisine dévouée, vivent sur le même palier d'un immeuble de Lisbonne. Quand Aurora meurt, les deux autres découvrent un épisode de son passé...
Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Mozambique, 1969, un camp militaire pendant la guerre coloniale. Le capitaine Costa entretient une relation secrète avec Vicente, un jeune et bel infirmier. Mais cet amour interdit est difficile à vivre et à préserver au sein de la garnison.
Miguel veille sur sa sœur Clara, jeune fille à la santé fragile. Ils partagent une grande intimité et jouent constamment ensemble. Un jour, la jeune fille lui fait une requête à laquelle il ne peut accéder lui-même. Voyant la santé de sa sœur décliner, Miguel part à la recherche d'un jeune homme pouvant exaucer son souhait.
Réalisatrice passionnée par son métier, Jeanne est en plein tournage. C'est l'hiver, il fait froid et ses deux acteurs principaux se détestent. Pourtant, Jeanne a prévu de leur faire jouer une scène d'amour torride. Mais la "magie du cinéma" ne prend pas.
