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Une femme est retrouvée décapitée dans une région isolée de la Cordillère des Andes. L’officier de police rurale Cruz est chargé de l’enquête. Les soupçons se portent rapidement sur David, le mari de Francisca, amante de Cruz. Interné en hopital psychiatrique, il crie son innocence. Selon lui, le crime est l'œuvre d'un monstre...
A Los Angeles, Émilie, séparée de l’homme qu’elle aime, cherche un logement pour elle et son fils de 8 ans. Elle en trouve un, y installe des meubles récupérés dans les déchets jetés à la rue. Son désarroi est plus exprimé par les autres qu’elle observe que par elle-même, vivant silencieusement un exil démultiplié...
