Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils. Le premier, François, croit toucher le Graal en étant nommé directeur de la Scala mais c'est le second, Denis, qui a en réalité été choisi. Une méprise aux lourdes conséquences...
Le chef d'orchestre Walter Goldberg revient en Italie pour y diriger "Madame Butterfly". Après avoir annulé la première répétition en prétextant un malaise, il finit par avouer au directeur de l'opéra que la présence d'un des musiciens l'importune...