Dans la Chine du IXe siècle, Nie Yinniang a été éduquée par une nonne qui en a fait un des plus redoutables assassins du pays. Sa maîtresse lui ordonne justement de retrouver sa famille pour assassiner son propre cousin qui défie ouvertement l'empereur.
D'après un fait divers du XIXe siècle, la relation ambigüe entre un juge "respectable" et un "illuminé de Dieu" qui parcourt les montagnes en tuant. Course poursuite puis face à face troublant : nul n'est vraiment innocent ni complètement coupable.