Années 1980, un ancien joueur de tennis devient l’entraîneur d’un jeune talent timide, écrasé par les attentes de son père.
La famille d'Antonio s'inquiète pour leur fils qui approche de la trentaine sans avoir jamais travaillé. Antonio passe en effet ses journées à imiter Robert Mitchum. Un jour, il décide d'aller tenter sa chance à Rome pour devenir acteur...
Lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un journaliste anglais, un général américain, une comédienne juive et un officier allemand sympathisent. Leur amitié résistera aux bouleversements de l'Histoire et à la Deuxième Guerre mondiale.