Raymond Bettoun, un juif pied-noir, est l'un des parrains de la mafia à Biarritz. Le commissaire Duché rêve de le piéger. Pendant ce temps, Pascal, un petit truand ambitieux, prépare une guerre des gangs en brouillant Raymond avec la pègre arabe...
Tokyo, fin du XIXe siècle. Cinq ans ont passé depuis les premières aventures de Sanshiro Sugata. Le vaillant judoka perfectionne son art du judo auprès de Yano, son maître vénéré. Un vieil ennemi va lui causer du souci...