Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
Le cinéaste mauritanien retourne a Sokolo, un petit village du Mali, retrouver son père à la veille de l'an 2000. Ses errances dans les ruelles sont le début d'une réflexion sur la relation jamais apaisée entre l'Afrique et l'Europe. Politique, contemplatif et lyrique, mêlant à la fois le documentaire et la fiction, un film profondément humain, sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.