Au début du XXeme siècle, cinq garçons rebelles, embarqués sur une croisière destinée à les changer, échouent sur une île mystérieuse où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer.
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Alors, je vous les raconte." Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin, en étant toujours le plus petit et le plus vaillant des héros...
Paris dans les années 1920. Une ville en pleine métamorphose et en développement permanent : entre monuments, scènes de rues, badauds et travailleurs.
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Le 4 avril 1931, Georges Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil quittent Beyrouth pour rallier la Chine en passant par la célèbre route de la soie. Sponsorisés par André Citroën, ils circulent à bord de véhicules de la marque française.