Sarah Walker est prête à tout pour devenir une actrice célèbre. En attendant, elle vivote dans un petit boulot avec un patron méprisant. Un étrange duo de réalisateurs la recrute après une audition humiliante. Sarah s'enfonce dans une spirale infernale...
Nous voici plongés dans une histoire de mystère, Lorsqu'une actrice, en proie à l'amour et aux tourments, ne fait plus la distinction entre son personnage à l'écran et la réalité, sa vie devient cauchemardesque et surréaliste.
Jack Lucas, un animateur de radio renommé, se plaît à faire montre du cynisme le plus outrancier. En rupture de ban après avoir provoqué indirectement, par ses mots, un acte gravissime, il rencontre un ancien professeur de lettres tombé fou et qui vit désormais dans un monde chevaleresque imaginaire.