Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
Alithea porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose trois vœux contre sa liberté. Mais elle sait que les histoires de vœux se terminent mal. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu surprenant...
Quand il ne passe pas son temps à inventer des gadgets ménagers absurdes, Randall Peltzer pense à son fils, Billy. Pour son anniversaire, il lui achète un curieux animal déniché au marché de Chinatown, un mogwaï.
1975. Le Dr Robert Laing, en quête d'anonymat, emménage près de Londres dans un nouvel appartement d'une tour tout juste achevée ; mais il va vite découvrir que ses voisins n'ont pas l'intention de le laisser en paix...
Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
Cathryn, une riche femme au foyer, reçoit un soir d'étranges coups de téléphone suggérant que son mari la trompe. De retour chez lui, Hugh la trouve dans un état de désarroi complet et en proie à des apparitions. Hugh tente de la réconforter en partant en vacances dans une demeure isolée, mais c'est alors que Cathryn sombre...
Rita est amnésique depuis un mysterieux accident de voiture, une nuit, sur Mulholland Drive. Avec Betty, une actrice australienne qui vient juste de débarquer à Los Angeles, elle tente de retrouver son identité...
Après la mort de leur père, Andy et sa petite soeur Piper sont placés chez Laura, une femme excentrique qui vit avec Oliver, un garçon accueilli quelques mois plus tôt. Sur place, Andy ne tarde pas à remarquer des détails étranges...
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.