Christie Parson est hantée par la mort de son père, noyé dans une piscine. Elle est certaine qu'il s'agissait d'un meurtre. Bientôt, elle se rend compte que quelqu'un la surveille nuit et jour, un inquiétant rôdeur qui semble lié à la morgue locale...
1959. John Keating, un nouveau professeur de littérature aux méthodes aussi personnelles qu'audacieuses, insuffle un vent de passion aux élèves d'une école de prestige aux règles strictes.
En 1929, à Chicago, deux musiciens, Joe et Jerry, sont témoins d’un règlement de comptes et échappent à la mort. Déguisés en femmes, ils s’engagent dans un orchestre féminin et tombent sous le charme de la chanteuse, Sugar Kane.